Mimaus reist durchs Land und macht Rast in einem Dorf, in dem Clowns und Akrobaten eine tolle Show aufführen. Alle schauen begeistert zu - nur einer ist traurig. Schüchtern steht Wanja ganz hinten und traut sich nicht nach vorn. Doch da weiß Mimaus Rat: Sie gibt Wanja die kleine Puppe Lila Lotte, und mit dem richtigen Zauberspruch verleiht Lotte dem ängstlichen Wanja Mut. (Klappentext)